目前日期文章:201311 (6)

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n    3Q毛利率低於預期

3Q營收為9.1億元(+5.1QoQ),毛利率為31.2%,低於預期(原估為33.2%),主因產品組合較差,且費用率亦略高於預期,故稅後獲利為1.12億元(+9.4QoQ)(原估1.25億元),EPS0.73元(原估0.88元)。

n    預估4Q營收YOY成長+8.1

預期4Q微動開關與鍵盤客戶出貨受淡季影響,預估營收為8.7億元(-4.7QoQ),考量稼動率下滑與保守預期台幣升值影響,毛利率預估下滑至30.9%,稅後獲利將為1.03億元(-7.7QoQ),EPS0.67元。預期電源產品受惠雲端建置需求成長趨勢,整體營收將成長+8.1YoY

n    電源產品將受惠雲端運算基建擴張

研調處估電源產品3Q營收占比達75%,主要應用在雲端運算數據機房、伺服器、工業電腦與醫療應用等。

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開頭稱呼:

Hi Joanna/ Hello Mary, (較熟識同輩可用)

Dear Lisa/ Dear Kevin (一般同事客戶上司都可直接稱呼)

Dear Ms. Chang/ Dear Mr. Wang (Mr.& Ms.尊稱後面一定要加 姓氏”)

 

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n    智原為晶片設計服務公司,主要營收來源為ASIC業務

智原為晶片設計服務公司,主要營收來源為ASIC業務,3Q13 ASIC業務佔營收比重為81.4%,NREIP收入佔營收比重分別為7.7%、10.9%。

n    3Q13稅後EPS0.5元,符合預期

3Q13營收為17.56億元(-0.9QoQ),毛利率為45.8%(2Q1346.2%),優於研調處先前預估的43%,營業費用減少至5.37億元,淨業外支出為2,196萬元,轉投資損失約1,000萬元,稅後淨利為2.03億元(-0.3QoQ),稅後EPS0.5元,符合預期。

n    4Q13進入淡季,預估營收QoQ下滑1015

智原於法說會表示,因4Q13進入需求淡季,包含消費性、PC週邊、Display、多媒體應用客戶出貨皆下滑,僅通訊應用營收持續成長,預估4Q13營收下滑1015%,因NRE收入比重提升,毛利率將提升至50%,營益率維持在3Q13水準,營收展望不如預期但毛利率優於預期。

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當我意外中發現這樣的網路資訊,感到非常開心,每天在網路世界遊覽,總是希望能獲得
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n    3Q13營收創新高,估計稅後EPS 1.32元:

艾訊為一中型工業電腦製造商,合併營收中子公司益網的工業用網路交換器約佔20%(應用領域以智能交通、能源、安控等為主),母公司的主要產品應用則包括工控應用約佔40%,博奕約2530%,醫療、數位看板、綠能、智能交通則各佔約3%;若以代工和自有品牌區分,ODM約佔營收的4550%,自有品牌則站5055%;從地區別來看,美國約佔40%,歐洲30%,大陸56%,其他亞太地區則佔2425%。

由於2013年博奕產品新增一家北美大廠新客戶,且該客戶與公司原本的主要博奕機客戶出貨高峰皆落在3Q13,導致3Q13單季營收達10.35億元(+20.9QoQ),創歷史新高。因代工佔產品比重上升,研調處估計毛利率由2Q1337.6%下降至35.7%,業外部份台幣貶值造成約300萬元匯損,稅後淨利1.02億元(+42.5QoQ ,稅後EPS 1.32元。

n    美國博奕市場逐漸復甦

金融海嘯時歐美部分賭場財務受到打擊,導致20092011年間博奕機台的換機需求疲弱,不過2012年起因美國經濟步上復甦腳步,美國賭場在對未來前景轉趨樂觀之下,換機需求開始逐漸回溫,2013年中更呈現明顯復甦,而從IGTBally等主要的美國博奕機製造商的營運與股價表現來看,近期也呈現續創新高趨勢

研調處認為2014年在美國換機需求可望維持、歐洲景氣走出谷底、以及亞太博奕市場持續成長之下,全球博奕機需求並不看淡。

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看這麼多成功老闆的話,馬雲最實在!

 

馬雲說:員工的離職原因林林總總,只有兩點最真實:
 
1,錢沒給到位;

2,心,委屈了。

 

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