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亞電(4939)：受惠軟板產業趨勢向上

 n    台灣第二大軟性銅箔基板供應商：

亞洲電材為國內第二大軟性銅箔基板供應商，生產基地位在昆山，目前有3條塗佈線及2條壓合線，月產能80萬平方米，營運規模僅次於台虹，預計12年將新增100萬平方米之塗佈線。

公司經營團隊為工研院出身，主要產品為覆蓋膜、補強板等保護膠片(64%)、3FCCL(22%)、2FCCL(11%)；

覆蓋膜係搭配軟性銅箔基板使用，主要功能為保護銅箔基板免於氧化之害，補強板主要功能為保護軟性銅箔基板於插件等製造過程免於受損，而FCCL依AD(接著劑)採用與否可分為3FCCL及2FCCL。

亞電聚焦在中國的軟板市場，營收比重可分為華南60%(中國山寨與白牌手機)，華東40%(台商與國外廠)，主要客戶包括深圳三德冠(14%)、嘉聯益(14%)、比亞迪(7%)、廈門弘信(6%)、毅嘉(5%)、欣興同泰(4%)、旭軟(3%)等，若以終端產品應用來看，分別為手機(37%)、LCM/LCD(38%)、DSC(5%)、NB(5%)、電池板(4%)。

n    下半年進入傳統旺季，3Q季增3成：

塑化產業：旺季結束後報價面臨壓力，塑化產業4Q11保守看待

   n    部分亞洲輕裂廠恢復開車，需求仍顯疲弱，塑化報價面臨壓力：

上週上游石化原料報價週漲幅在-5.5~+3.4%區間，五大泛用樹脂報價週漲跌幅在-3.8~+0.6%區間，化纖與其他塑化原料報價週漲跌幅在-0.3~+3.9%區間。上週五WTI原油收在$87.2/bbl，較前週報價反彈0.9%。石油腦五週以來報價反彈8%，然隨亞洲部分輕裂廠結束歲修重新開車，使得乙烯供需情況轉為寬鬆；下游主要應用PE需求仍顯疲弱：巴西等地低價LDPE貨源銷往亞洲壓低報價、原預期十一長假前會有補存回補需求出現，但至上週止下游廠商僅就實際訂單需求購貨，並未出現回補庫存跡象。

研調處認為烯烴報價後續走勢恐受壓力主因：

（1）供給面：部分輕裂廠歲修結束復工開車，短期油價反彈難以大幅推升乙烯報價。

（2）需求面：7~8月農業用膜旺季因素逐漸消退，PE需求疲弱，加以中國政府持續緊縮政策壓抑貿易商操作空間，不利後續需求表現。

n    SM及PVC需求疲弱報價面臨壓力：

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       期別        開獎日              獎號                 

 100000003 100/01/11 17 28 29 33 35 36 8 　 

永大（1507）：1H11中國電梯產量高成長，永大市場地位穩固

 
n    永大台灣營收長期穩定：

台灣營收主要來自新梯銷售、電梯維修保養及安裝等，佔營收比重分別為46%、44%與10%，公司2010年新梯營收約17.54億元，其中包括捷運標案3億元，2011年捷運標案僅6,000萬元，較2010年減少2.4億元，2012年電梯銷售將再減少捷運電梯的6,000萬元，其他新梯銷售部份則持平。

保養市場部份，電梯保養受景氣影響程度低，營收每年約成長4,000萬至7,000萬元不等，2011年也成長6,000萬元至7,000萬元，但多集中在下半年，2012年預估可持續成長。

n    上海永大2011年略上調新接訂單，為2012年營收成長來源：

永大2010年轉投資收益達9.17億元，其中上海永大獲利達8.4億元，為獲利主要來源。上海永大營運仍以新梯銷售最大宗，佔營收95%，至於維修保養，市場仍未起飛。